Film, 5. sınıf öğrencisi Damien ile en sevdiği öğretmeni Bayan Lewis’in mektup arkadaşlığı üzerinden gelişen yıllara yayılan dostluğunu anlatıyor. Damien üniversite son sınıfa geldiğinde eski mektuplarını bulur ve yazışmayı yeniden başlatır; fakat Bayan Lewis artık hayatta değildir. Mektuplar, torunu Lindsey’ye ulaşır ve Lindsey, gerçeği saklayarak Damien’e yanıt verir; böylece karmaşık ve gizemli bir dostluk yeniden başlar.
