William Lee bir Amerikan vatandaşıdır ve Mexico City'de yaşamaktadır. Uyuşturucu yüzünden hayatı mahvoldu. Yalnızlığa düşerek hayatının çoğunu yalnız geçirir. Meksika'nın küçük Amerikan topluluğuyla çok az iletişimi var ama çoğu benzer bir ruh hali içinde yaşıyor, onun kaygılarından uzak ve dışarıdan görülüyor. Lee'nin dünya görüşü, bağlı olduğu boş ilişkilerin yanı sıra kendi içsel boşluğuyla da sınırlıdır. Ancak bir gün orduda görev yapan Eugene Allerton'la tanışır. Allerton, Lee'ye başka bir dünya, belki de içsel bağlılık ve güven ortamı sunuyor.