Geçirdiği kötü günlerden sonra hayatına devam eden Brandon, mizahi şovun son gecesinde hikayeler ve şakalar anlatırken bu hikayelerin geçmişiyle yakından bağlantılı olduğunu fark eder. Anlattığı her hikayeden sonra, yeni biten hikayeden esinlenerek makyaj yaparak yeniden ortaya çıkıyor ve anlattığı hikayelerin nihayetinde bağlantılı olduğunu fark ediyor. Her hikaye geçmişinden izler taşır.