Hikaye, Sam adında bir adamın Tokyo’ya sevgilisini ziyaret etmek için gelmesiyle başlıyor, ancak işler hiç planladığı gibi gitmiyor; kız, Sam daha şehre varır varmaz onu terk ediyor. Ertesi gün geri dönmeye karar verse de, geceyi geçirmek zorunda kalıyor. Bu süreçte Ayaka adında bir Japon kızla tanışıyor. Aralarındaki bir ihanet olayı nedeniyle birbirlerine mecbur kalıyorlar. Yönetmen, ilişkilerde yaşanan kopuklukları ve farklı kültürlerin nasıl bir araya gelerek birbirini dönüştürebileceğini sade ama etkileyici bir dille yansıtıyor. Film, iletişim için aynı dili konuşmanın şart olmadığını ve bazen en zor gecelerin, insanın kendini en derin biçimde keşfettiği anlar olduğunu anlatıyor.