Memnuniyetsiz biri olan Otto Anderson'ın dayanılmaz hikayesini ele alıyoruz. Otto'nun yan dairesine sağlıklı, genç ve mutlu bir aile taşındığında, Otto dişçi rakibi Marisol ile tanışır. Marisol ve Otto arasında başlayan dostluk, Otto'nun hayatını alt üst eder.