İtalyan göçmen Francesca, ölmekte olan annesini arabasına sürüklüyor. Yalnızca İtalyanca konuşabildiği için hastaneye girdi ve yardım istedi ancak personel tarafından acımasızca reddedildi. Yaşlı Enzo, Francesca'yı akrabalarının kanalizasyondaki pansiyonuna davet eder. Akciğer hastalığı olan bir rahibe olan Meryem Ana Frances Xavier Cabrini, kendi misyonerlik tarikatını kurmaya çalıştıktan sonra Vatikan'ı ziyaret eder. Çocukken nehirde kağıttan tekneler yapmayı ve onları başka ülkelere görevlerde götürmeyi hayal ediyordu. Sık sık nehir kıyısındaki geçmiş deneyimlerin vizyonlarını yaşıyor. Kardinaller onun teklifini reddediyor ama Papa Benedict XIII reddediyor. Kabul etmek. Leo'yla buluşmak konusunda ısrar ediyor.